UBS Financial Services Wealth Planner / Finanzplanung PFA in Zürich, Switzerland

Automatischer Stellencode:

171118BR

Business Divisions:

Personal & Corporate Banking

Ihre Rolle:

Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Steuern, Vorsorge und Finanzplanung? Liegt es Ihnen, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten? Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:

–\tvermögende Privatkunden und ihre Familien in allen Facetten des Wealth Planning beraten

–\tdie breit gefächerten Fragestellungen von Executives (oft mit internationalem Hintergrund) beantworten

–\tfür diese Kunden in enger Zusammenarbeit mit den Teamleitern, Kundenberatern und weiteren Experten ganzheitliche und individuelle Lösungen erarbeiten

–\tdie Kundenberater bei Fachfragen unterstützen

–\tbei Weiterbildungen, Schulungen, Initiativen, Projekten und Anlässen mitwirken

Stellenbezeichnung:

Wealth Planner / Finanzplanung PFA

Stadt:

Zürich

Job-Typ:

Vollzeit

Standort:

Schweiz - Zürich

Funktionsbereich:

Produktentwicklung und -management

Was wir bieten:

Gemeinsam. So packen wir die Dinge an. Wir bieten Menschen weltweit ein unterstützendes, herausforderndes und vielfältiges Arbeitsumfeld. Wir schätzen Leidenschaft und Einsatz. Und belohnen Ihre Leistung.

Möchten Sie die Flexibilität zwischen Beruf und Privatleben erreichen, die Sie sich wünschen? Sprechen Sie mit uns darüber, wie das für Sie (und für uns) gehen könnte.

Warum UBS? Video

Machen Sie den nächsten Schritt:

Sind sie ein echter Teamplayer? Erfolg heisst bei UBS, Kollegen und Kunden zu respektieren, zu verstehen und zu vertrauen. Andere fordern und gefordert werden. Mit Leidenschaft bei der Sache sein. Sich selbst vorantreiben und immer das Richtige wollen. Sind Sie das? Dann sind Sie bei uns richtig. Bewerben Sie sich. Jetzt.

Kontaktangaben:

UBS AG HR Recruiting Schweiz

Rechtshinweis:

UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.

Ihr Team:

Das Wealth Planning Team PFA Zürich berät Kunden in Steuer-, Pensionierungs- und Nachfolgethemen und in allen Fragen der Vermögensplanung und -strukturierung auf Basis des schweizerischen Rechts. Der Arbeitsplatz befindet sich in Zürich an der Europaallee.

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen:

Sie haben:

–\teine Ausbildung in der Finanzbranche mit entsprechender Weiterbildung (Universität, Fachhochschule FH, Höhere Fachschule HF) oder Gleichwertigem

–\teine Ausbildung als Certified Financial Planner

–\tmehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner, Recht-, Steuer- oder Vorsorgeberater in den Bereichen Sozialversicherungsrecht, Steuerberatung, und Finanzplanung für Privatpersonen

–\tbreite IT Anwenderkenntnisse (z.B. Allfina)

Sie:

–\tarbeiten selbständig, genau und effizient und engagieren sich zudem gerne aktiv an gemeinsamen Projekten und Aufträgen

–\twollen sich in der Rolle als Wealth Planner weiterentwickeln

–\tverfügen über einen überzeugenden Auftritt gegenüber Kunden, gute rhetorische Fähigkeiten und Erfahrung im Führen von Beratungsgesprächen sowie als Referent vor grossem Publikum

–\tsind Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französisch oder andere Fremdsprachen sind ein Plus

Über uns:

Kompetente Beratung. Vermögensverwaltung. Investment Banking. Asset Management. Privatkundengeschäft in der Schweiz. Und alles, was man dazu braucht. Das machen wir. Für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden weltweit.

Wir sind rund 60 000 Mitarbeiter - in allen wichtigen Finanzzentren, in mehr als 50 Ländern. Wollen Sie dazugehören?

Ihre Kolleginnen und Kollegen:

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